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Changer de logiciel sans perdre son portefeuille
Ce qui bloque un changement de logiciel n'est jamais le logiciel : c'est la peur de perdre trois ans de dossiers, ou de passer deux mois à ressaisir. Une migration se prépare comme un déménagement : on sait ce qui part, ce qui reste, et ce qui arrivera cassé.
Ce qui s'importe
- Les clients — identité, coordonnées, situation, étiquettes utiles.
- Les contrats — compagnie, numéro, prime, date d'échéance, statut.
- Les échéances — c'est ce qui conditionne les renouvellements dès le premier mois : sans elles, la migration n'apporte rien.
- Les commissions — barèmes et historique si la structure de départ le permet.
Ce qui ne s'importe pas tout seul
- Les documents mal nommés — un dossier de fichiers sans convention ne peut pas être rattaché automatiquement : il se rattache au fil de l'eau, dossier par dossier.
- Les notes libres — un commentaire dans un champ « divers » de l'ancien outil n'a pas d'équivalent : mieux vaut le savoir avant, pas après.
- Les automatisations maison — formules de tableur, rappels personnels : elles n'ont pas de sens dans un outil qui porte ces fonctions nativement.
L'ordre qui évite les mauvaises surprises
- Exporter l'ancien système avant de résilier quoi que ce soit, et archiver l'export.
- Importer, puis contrôler sur un échantillon : 10 dossiers tirés au hasard, comparés ligne à ligne.
- Vérifier en priorité les échéances à moins de 90 jours : c'est là que l'erreur coûte cher.
- Faire tourner l'ancien et le nouveau en parallèle le temps d'un cycle de renouvellement partiel, puis basculer.
COURTIA ne facture pas de « frais de migration » : la reprise se fait avec le cabinet, à partir de ses propres fichiers. Le délai dépend de la qualité des données de départ, et nous ne promettons pas de durée sans avoir vu les fichiers.
Questions fréquentes
Faut-il arrêter l'ancien logiciel tout de suite ?
Non. La méthode recommandée est de conserver l'export de l'ancien système et de vérifier l'import sur un échantillon avant toute résiliation.
Que se passe-t-il si un dossier est mal importé ?
Il est corrigé à la main ; c'est pourquoi le contrôle se fait sur un échantillon de dix dossiers, en priorité sur ceux dont l'échéance approche.
Les documents de l'ancien outil suivent-ils ?
Ils s'ajoutent au fil de l'eau lorsqu'ils sont mal structurés. Les documents déjà bien nommés et rattachables à un client peuvent être importés.
Pour aller plus loin
- Logiciel courtier assurance — ce vers quoi on migre
- Gestion de portefeuille — ce qu'on doit retrouver après migration
- Gestion documentaire — ce qui ne s'importe pas tout seul
- Changer de logiciel en Suisse — les mêmes questions dans le cadre suisse
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.