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Savoir ce que les compagnies vous doivent, contrat par contrat

Le suivi des commissions est le point où un cabinet découvre, trop tard, qu'il a produit sans être payé — ou qu'il a été payé sur un contrat qu'il ne suit plus. Deux séries de chiffres se rencontrent rarement : ce que le cabinet croit avoir vendu, et ce que la compagnie dit avoir versé.

Ce que le module commissions fait exactement

• Calcul par contrat : la commission attendue est calculée à partir du contrat et des règles enregistrées.
• Calcul par période : le total attendu sur un mois, un trimestre ou une période choisie.
• Règles de barème : les taux et les modalités sont paramétrés dans l'outil, et restent modifiables.
• Import des relevés : un fichier de compagnie peut être importé pour être comparé au suivi du cabinet.
• Statistiques : les écarts sautent aux yeux quand les deux sources sont côte à côte.

Ce que le module ne fait pas

Il n'encaisse rien, ne se connecte pas aux espaces compagnies et ne réclame pas les impayés à votre place. Il rend l'écart visible ; la relance de la compagnie reste une action du cabinet.

Le vrai gain

Ce n'est pas de calculer plus vite : c'est de voir. Une commission non versée se découvre en général des mois plus tard, quand le client a déjà changé de contrat et que la piste est froide. Un écart visible le mois même se règle encore.

Questions fréquentes

Faut-il saisir les barèmes à la main ?

Oui. Les règles sont propres à chaque cabinet et à chaque compagnie : le produit les applique, il ne les devine pas.

Le produit se connecte-t-il aux espaces compagnies ?

Non. L'import se fait par fichier ; le suivi vit dans le cabinet.

Et en Suisse, avec des montants en francs ?

Le suivi existe aussi pour le marché suisse, avec des montants en CHF et ses propres règles.

Pour aller plus loin

• Le logiciel de courtage, fonction par fonction — à lire aussi
• La version suisse, en francs — à lire aussi
• Suivre tout le portefeuille — à lire aussi