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Piloter un cabinet de courtage : voir l'activité, pas un tableau décoratif
Un tableau de bord n'a de valeur que s'il permet une décision. Trois questions méritent un indicateur dans un cabinet de courtage : que se passe-t-il dans les 90 prochains jours, quels dossiers décrochent, et où va l'activité.
Ce que le pilotage calcule dans COURTIA
- Le portefeuille — contrats actifs, primes, échéances à venir, répartition par branche et par compagnie.
- La santé du portefeuille — un score calculé sur les dossiers réels, accompagné des motifs : ce qui le fait baisser est affiché, pas seulement le chiffre.
- Les opportunités — des pistes de travail dans le portefeuille existant, présentées comme telles et non comme un chiffre d'affaires à venir.
- Les objectifs — suivis sur les données saisies.
- La production et les commissions — par période, avec les états correspondants.
- L'usage — quels dossiers sont traités, quels dossiers dorment.
La règle qui rend un tableau crédible
Un indicateur doit être calculé sur des données réellement présentes. Quand la donnée manque, l'écran affiche un tiret plutôt qu'une valeur plausible ou zéro. C'est une règle que COURTIA applique : un cabinet qui voit « — » comprend qu'il doit saisir quelque chose, alors qu'un « 0 € » lui ferait croire à une activité nulle.
Trois décisions qu'un pilotage doit permettre
- Réaffecter du temps : voir quels dossiers n'ont pas bougé depuis six mois.
- Anticiper un creux : regarder les échéances des 90 jours et les renouvellements à préparer.
- Arbitrer une concentration : mesurer la part d'une branche ou d'une compagnie, et décider si c'est voulu.
Ce que le pilotage ne fait pas
Il ne fixe pas les objectifs à la place du dirigeant, il ne calcule pas la comptabilité du cabinet, et il n'invente aucun chiffre de marché. Les indicateurs portent sur les données du cabinet, et sur elles seules.
Questions fréquentes
D'où viennent les chiffres affichés ?
Des données saisies dans le cabinet : clients, contrats, devis, tâches et commissions. Aucun jeu d'exemple n'est injecté dans un cabinet réel.
Le score de santé du portefeuille est-il un indice de marché ?
Non. C'est un indicateur interne calculé sur les dossiers du cabinet, avec ses motifs affichés.
Peut-on exporter les états ?
Le produit prévoit l'export des données du cabinet ; les états de commissions se produisent par période.
Pour aller plus loin
- Gestion de cabinet — commissions et coûts
- Gestion de portefeuille — les contrats et leurs échéances
- Travail en équipe — répartition et responsabilités
- Mesurer son temps administratif — une mesure faite à la main
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.