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Suivre les apporteurs sans tenir un tableau à côté

Dès qu'un cabinet travaille avec un apporteur — un agent, un prescripteur, un confrère, un partenaire d'un autre métier — trois questions reviennent : qui a apporté quoi, où en est chaque dossier, et qu'est-ce que cela produit réellement ?

Ce que le suivi des partenaires fait exactement

• Une fiche par partenaire : qui il est, ce qu'il apporte, avec quel statut.
• Un statut suivi : actif, en attente, arrêté — pour ne pas relancer indéfiniment une relation terminée.
• Des statistiques : ce que chaque partenaire représente dans l'activité du cabinet.
• Un rattachement aux dossiers : l'apport du partenaire se retrouve dans les dossiers concernés, pas seulement dans un compteur.

Ce que cette fonction ne fait pas

Elle n'établit pas de convention, ne calcule pas de rétrocession due à un tiers à votre place et ne gère pas la facturation entre professionnels. Elle tient le suivi ; les engagements restent votre affaire.

Pourquoi c'est un sujet de marge, pas d'organisation

Un apport mal suivi se paie deux fois : une fois en rétrocession versée sans base claire, une fois en relation arrêtée faute de suivi. La visibilité sur ce que chaque partenaire apporte vaut souvent plus que la fonction elle-même.

Questions fréquentes

Peut-on suivre plusieurs types de partenaires ?

Oui : le suivi porte sur des partenaires de courtage, avec leur statut et leurs apports.

Le produit calcule-t-il les rétrocessions à verser ?

Non. Il suit les partenaires et leur apport ; les engagements et les montants restent des décisions du cabinet.

Les partenaires ont-ils accès au dossier ?

Non. L'accès au cabinet est cloisonné ; un partenaire n'entre pas dans l'outil du cabinet.

Pour aller plus loin

• Le logiciel de courtage, fonction par fonction — à lire aussi
• Les commissions — à lire aussi
• Le portefeuille dans son ensemble — à lire aussi
• Le pilotage du cabinet — à lire aussi