Diagnostic d'automatisation : par quoi commencer dans votre cabinet
Ce diagnostic ne demande ni inscription, ni e-mail, ni carte bancaire : il fonctionne dans votre navigateur et n'envoie rien. Il ordonne dix frictions connues des cabinets de courtage et vous renvoie vers la fonction qui les traite.
Ce qu'il fait, et ce qu'il ne fait pas
Il classe ce que vous déclarez. Il ne calcule aucune durée économisée, aucun pourcentage de gain, aucun retour sur investissement : ces chiffres dépendent de votre portefeuille et nous n'avons pas de mesure à publier. Le classement des frictions reprend l'ordre issu de nos propres travaux d'analyse (pièces, devis, information, échéances en tête).
Les dix questions
Répondez pour votre cabinet. Le résultat classe vos points de friction du plus lourd au plus léger, d'après vos réponses — sans estimation de temps.
Les dix questions, en clair
- Pièces justificatives redemandées au même client — jamais, parfois, souvent, à chaque dossier.
- Devis restés sans réponse sans relance faite — aucun, quelques-uns, beaucoup, ou « je ne sais pas les compter » (cette réponse est en soi une information).
- Recherche d'information avant un appel — aucune, rare, fréquente, systématique.
- Renouvellements découverts trop tard — jamais, une fois par an, chaque trimestre, chaque mois.
- Compte rendu d'entretien écrit après coup ou pas écrit — jamais, parfois, souvent, presque toujours.
- Documents types reconstruits à partir d'anciens fichiers — jamais, parfois, souvent, toujours.
- Commissions rapprochées des relevés à la main — automatique, un peu, beaucoup, tout à la main.
- Réunions où l'on ne sait pas qui suit quel dossier — jamais, parfois, souvent, à chaque réunion.
- Informations saisies deux fois (dossier, tableur, agenda) — jamais, rarement, souvent, constamment.
- Nouveau collaborateur laissé sans méthode claire — non, partiellement, peu, non et rien n'est écrit.
La grille de lecture
Quatre familles de friction pèsent plus que les autres dans un cabinet de courtage, et dans cet ordre : les pièces (collecte et classement), les devis (suivi des propositions sans réponse), l'information (la retrouver avant un appel), les échéances (les renouvellements préparés à temps). Le diagnostic applique cet ordre aux réponses données : il ne calcule ni durée ni pourcentage, il classe.
Ce que vous obtenez, et ce que vous n'obtiendrez pas
Vous obtenez une liste ordonnée de vos points de friction, chacun renvoyé vers la fonction qui le traite et vers la page qui l'explique. Vous n'obtiendrez aucun gain en heures ou en euros : nous n'avons pas de mesure reproductible à publier, et un outil publicitaire qui en invente n'aide personne à décider.
Questions fréquentes
Le diagnostic envoie-t-il mes réponses quelque part ?
Non. Tout se passe dans votre navigateur : aucune donnée n'est transmise ni conservée.
Pourquoi aucun gain chiffré ?
Parce qu'un gain dépend du portefeuille, du nombre de collaborateurs et des outils en place. Un diagnostic honnête ordonne des priorités, il n'invente pas de pourcentage.
Le résultat m'engage-t-il à quelque chose ?
Non. Il renvoie vers des pages publiques : méthode de mesure, automatisation, priorisation. La démonstration de COURTIA reste ouverte et sans inscription.
Pour aller plus loin
- Mesurer son temps administratif — la méthode manuelle
- Automatisation du cabinet — ce qui est automatisable
- Gain de temps — le cluster complet
- Prioriser ses dossiers — traiter dans le bon ordre
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.