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Mesurer le temps administratif de son cabinet avant de changer d'outil
Pourquoi cette page existe
Le marché du logiciel de courtage fonctionne à la promesse : « gagnez 5 à 10 heures par semaine », « +20 % de rétention ». Ces chiffres viennent rarement d'une mesure, et personne ne dit comment ils ont été obtenus. Un cabinet qui veut décider sérieusement n'a besoin que d'une chose : savoir où part son temps, avec ses propres chiffres.
Cette page décrit une méthode mesurable en une semaine, sans logiciel et sans consultant. Elle appartient à COURTIA, mais elle sert même si vous ne choisissez pas COURTIA.
Mesure 1 — Le comptage des outils ouverts
Pendant trois jours, notez le nombre d'outils (onglets, applications, dossiers, classeurs, boîtes mail) qu'il faut ouvrir pour répondre à une question simple : « où en est le contrat de ce client ? ». Ce que vous mesurez : la dispersion de l'information. Un cabinet qui répond en un seul écran n'a pas le même problème qu'un cabinet qui en ouvre cinq.
Ce qu'il faut noter : le nombre, pas le temps. Le nombre se compte sans chronomètre et ne dépend pas de l'interprétation de chacun.
Mesure 2 — Les pièces redemandées
Sur un mois, comptez les pièces justificatives qui ont dû être réclamées plus d'une fois au même client. Chaque redemande est le signe d'une information qui ne circule pas entre le dossier et les échanges. Le comptage se fait à partir des e-mails et des dossiers, sans estimation.
Mesure 3 — Les échéances découvertes en retard
Listez les renouvellements traités en retard le mois dernier, et pour chacun, comment vous l'avez découvert : un agenda, un e-mail de la compagnie, un appel du client. Cette mesure dit si le suivi repose sur un système ou sur la mémoire.
Mesure 4 — Les propositions sans réponse
Comptez les devis envoyés sans réponse depuis plus de quinze jours, et vérifiez si une relance a été faite. C'est la mesure la plus souvent oubliée, et l'une des plus rentables : un devis sans suite n'est pas un refus, c'est une absence de suivi.
Interpréter les quatre mesures
| Résultat | Ce que cela indique | Ce qui se met en place ensuite |
|---|---|---|
| Nombre d'outils élevé pour une question simple | L'information est dispersée | Centraliser le dossier client avant toute automatisation |
| Pièces redemandées plusieurs fois | La collecte ne laisse pas de trace | Collecte de pièces par lien, rattachée au dossier |
| Échéances découvertes en retard | Le suivi dépend de la mémoire ou d'un agenda séparé | Échéances suivies dans le dossier, remontées quotidiennement |
| Propositions sans relance | Le suivi commercial n'a pas d'état consolidé | Registre des devis avec état, relance préparée |
Ce que cette méthode n'est pas
Ce n'est pas un audit financier, ni une promesse de gain : aucun chiffre n'est avancé ici. C'est un point de départ honnête — quatre comptages dont vous tirez vos propres conclusions, avant d'engager un budget.
Questions fréquentes
Faut-il un logiciel pour appliquer cette méthode ?
Non. Un tableur suffit pour les quatre comptages, sur une semaine. Le but est justement de décider avec ses propres chiffres avant d'acheter.
Pourquoi ne pas publier de gain moyen ?
Parce qu'un gain dépend du portefeuille, du nombre de collaborateurs et des outils déjà en place. Nous ne publions pas de chiffre que nous ne pouvons pas mesurer et faire reproduire.
Ces mesures servent-elles aussi en Suisse ?
Oui. La méthode est identique ; le vocabulaire, la devise et les obligations diffèrent, c'est pourquoi l'univers suisse de COURTIA est séparé.
Pour aller plus loin
- Gagner du temps en cabinet — les cinq postes où le temps se perd
- Automatisation du cabinet — ce qui peut être retiré du travail manuel
- Logiciel courtier assurance — ce que COURTIA réunit dans un seul outil
- CRM courtier assurance — le dossier client unique
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Périmètre de cette page
Ici : la mesure — quatre comptages faits à la main, sans outil. L'analyse des postes où le temps se perd, et ce qui peut être automatisé, est sur gagner du temps en cabinet de courtage.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.