Accueil › France › Gagner du temps › Relancer sans y penser : trois tâches, un se

Relancer sans y penser : trois tâches, un seul principe

Une relance n'est presque jamais oubliée par négligence : elle est oubliée parce qu'elle dépend de la mémoire de quelqu'un. Le principe qui tient dans la durée est simple : une relance doit avoir un déclencheur et une trace, jamais un rappel mental.

Relancer un client pour une pièce manquante

• Process manuel : on s'aperçoit du manque en préparant le dossier, on envoie un message, et si le client ne répond pas on ne le sait qu'au moment où cela bloque.
• Process optimisé : la demande de pièces est rattachée au dossier avec un état (demandée, reçue, manquante), et la relance se fait sur l'état, pas sur la mémoire.
• Automatisation possible : la relance peut être préparée automatiquement quand une pièce est toujours manquante ; l'envoi reste une décision du cabinet.
• Ce que COURTIA fait réellement : demande de pièces par lien avec suivi d'état, préparation de relance dans le dossier, envoi déclenché par le cabinet, y compris par WhatsApp lorsque le canal est configuré.
• Ce qui reste humain : le ton du message et le choix du moment — un client qui vient de vivre un décès ne se relance pas comme un client qui a oublié une carte grise.

Relancer après l'envoi d'un devis

• Process manuel : le devis part, puis on attend une réponse qui n'arrive pas toujours ; la relance dépend du souvenir de la personne qui a envoyé la proposition.
• Process optimisé : une proposition envoyée a un état et une date de relance ; la question n'est plus « faut-il relancer ? » mais « qu'est-ce qui est en attente de réponse ? ».
• Automatisation possible : la préparation du message de relance et la détection des propositions sans réponse sont automatisables ; le contenu final reste validé.
• Ce que COURTIA fait réellement : propositions suivies avec leur état, modèles de messages, préparation de relance dans le dossier, aucune expédition automatique.
• Ce qui reste humain : la décision de relancer, le contenu commercial et la réponse aux objections du client.

Suivre un prospect jusqu'à la décision

• Process manuel : le prospect est noté quelque part, puis plus rien : la prochaine interaction dépend d'un appel entrant ou d'une échéance totalement externe.
• Process optimisé : chaque prospect a une étape et une prochaine action datée — même si cette action est « ne rien faire avant trois mois ».
• Automatisation possible : la détection des prospects sans action depuis trop longtemps est automatisable ; l'étape suivante peut être proposée à partir de la configuration du cabinet.
• Ce que COURTIA fait réellement : pipeline avec statuts, suivi visuel par étapes selon l'offre, tâches rattachées, propositions suivies.
• Ce qui reste humain : l'appréciation du prospect : un dossier sans réponse depuis deux mois n'a pas la même valeur qu'un dossier en attente de pièce.

Ce qui fait tenir un process de relance

Trois conditions, dans cet ordre : un état (que relance-t-on ?), une date (quand ?), un responsable (qui ?). Sans les trois, on retombe sur la bonne intention du lundi matin. Le recueil de processus détaille celui de la relance de devis, étape par étape.

Questions fréquentes

Les relances partent-elles toutes seules ?

Non. Le produit détecte et prépare ; l'envoi est déclenché par le cabinet. Une relance envoyée sans validation est un risque commercial avant d'être un gain.

Combien de relances prévoir pour un devis ?

Il n'existe pas de nombre universel : cela dépend du produit, du client et du contexte. Ce qui compte est d'avoir décidé à l'avance ce qui se passe à chaque étape.

Faut-il relancer par e-mail ou par téléphone ?

Les deux, selon le client et l'enjeu. Un message écrit garde la trace ; un appel fait avancer un dossier bloqué. Le process doit prévoir les deux cas.

Pour aller plus loin

• Le hub gagner du temps — à lire aussi
• Les relances dans COURTIA — à lire aussi
• Le guide pour automatiser ses relances — à lire aussi
• Documents et pièces — à lire aussi