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Comment évaluer un CRM pour courtier en assurance
Aucun éditeur ne vous donnera une grille neutre : c'est pour cela que celle-ci commence par les critères, puis indique honnêtement où se situe COURTIA — y compris là où ce n'est pas notre point fort. Utilisez-la avec n'importe quelle solution, y compris la nôtre.
Les treize critères, et comment les tester
| Critère | Le test à faire réellement |
|---|---|
| Dossier client | Créer un client fictif avec trois contrats et vérifier ce qui se voit sans ouvrir de pièce jointe. |
| Prospects et pipeline | Enregistrer un prospect, le déplacer d'étape, et voir si une action datée existe. |
| Documents et pièces | Demander une pièce à un client de test : combien de manipulations pour lui et pour vous ? |
| Automatisation | Vérifier ce qui se déclenche seul et ce qui exige une validation : demandez la liste exacte. |
| IA | Demander quelle donnée est envoyée à quel service, et ce qui est fait du résultat. |
| Communications | Tester e-mail, appel, message : l'historique reste-t-il rattaché au dossier ? |
| Conformité | Demander comment se prouve, dossier par dossier, ce qui a été vérifié et quand. |
| Équipe et droits | Inviter un collaborateur de test et vérifier ce qu'il voit — et ce qu'il ne voit pas. |
| Reporting | Demander d'où vient chaque indicateur et ce qui s'affiche quand une donnée manque. |
| Intégrations | Lister les connexions réellement disponibles aujourd'hui, pas celles prévues. |
| Sécurité | Demander comment les accès sont cloisonnés et ce qui est journalisé. |
| Tarification | Demander le prix public, par utilisateur ou par cabinet, et ce qui compte comme utilisateur. |
| Migration | Demander comment repartir d'un fichier existant et ce qui est repris automatiquement. |
Les cinq questions à poser à un éditeur
- Que se passe-t-il si je veux partir dans deux ans ? (export, formats, délais)
- Quelles fonctions sont incluses dans l'offre que je regarde, et lesquelles sont facturées en plus ?
- Qui, chez vous, accède à mes données, et dans quel cadre ?
- Quelles fonctions ne faites-vous pas, et à qui devrais-je m'adresser pour elles ?
- Montrez-moi l'outil avec mes données, pas avec les vôtres.
Où COURTIA se situe, factuellement
- Couvert : dossier client, contrats et échéances, devis et propositions, documents et collecte de pièces, relances préparées, commissions, sinistres, conformité (checklist, vérification d'identité, mandats, journal d'audit), équipe et rôles, reporting, reprise de portefeuille par import, synchronisation d'agenda, WhatsApp Business, extraction de données de documents, dictée de comptes rendus.
- Non couvert / partiel : comptabilité et facturation générale, émission de contrats à la place d'un assureur, comparateur grand public, palmarès d'assureurs, gestion de flotte avec cartographie, signature électronique intégrée de bout en bout.
- Marchés : France et Suisse (grilles et référentiels distincts, EUR et CHF).
- Essai : essai gratuit de 7 jours, et une démonstration publique consultable sans compte sur un cabinet fictif.
- Ce que nous ne faisons pas : aucun classement de concurrents, aucune promesse chiffrée de productivité, aucune certification de conformité revendiquée.
Questions fréquentes
Cette grille avantage-t-elle COURTIA ?
Elle nomme explicitement ce que COURTIA ne fait pas (comptabilité, émission de contrats, signature de bout en bout) et n'attribue aucun score. Les critères servent à interroger n'importe quel éditeur.
Peut-on l'utiliser pour comparer deux solutions concurrentes ?
Oui : les tests sont décrits de façon à être reproduits sur chaque outil, sans citer de concurrent.
Combien de temps prend cette évaluation ?
Une demi-journée suffit pour les treize critères si l'éditeur vous laisse un environnement d'essai avec vos propres données fictives.
Pour aller plus loin
- Le produit, fonction par fonction — à lire aussi
- CRM spécialisé ou CRM généraliste — à lire aussi
- CRM ou Excel — à lire aussi
- La reprise d'un portefeuille existant — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.