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Devis d'assurance : du besoin exprimé à la signature, sans sortir du dossier
Un devis se perd rarement parce qu'il est mal fait
Il se perd parce qu'il n'a pas d'endroit où vivre. Rédigé dans un traitement de texte, envoyé par e-mail, suivi de mémoire : au moment de la relance, personne ne sait si le client a répondu, ni ce qui manquait. Et quand vient la signature, il faut retrouver le document, la version envoyée et les pièces associées.
Ce que le produit fait sur un devis
- Le besoin est consigné dans le dossier — il ne s'agit pas d'un document isolé : le devis part d'un client, d'un besoin exprimé et d'éléments de situation.
- Le devis se construit dans un parcours guidé — produits, garanties et montants sont saisis dans un formulaire qui suit le déroulé réel du cabinet plutôt qu'une page blanche.
- Le devis entre dans un registre — chaque proposition garde son état : envoyée, sans réponse, acceptée, refusée. C'est ce registre qui permet de savoir, sans chercher, ce qui attend une décision.
- La relance se prépare — le message est rédigé à partir du dossier ; le cabinet le valide avant envoi.
- La signature se recueille — le parcours va jusqu'à la signature électronique via un prestataire, sans que le cabinet ait à imprimer, scanner ou coller un PDF.
- Les pièces suivent — le lien de dépôt permet de récupérer les justificatifs attendus, rattachés au même dossier.
Avant / avec, sur le même devis
| Étape | Sans suivi dédié | Avec COURTIA |
|---|---|---|
| Rédiger | Repartir d'un ancien document et le réadapter | Parcours guidé, depuis les données du dossier |
| Envoyer | Pièce jointe, sans trace centralisée | L'envoi est rattaché au devis et reste consultable |
| Relancer | « Il faut que je repense à rappeler » | Le registre signale les propositions sans réponse |
| Faire signer | Impression, scan, relance du document | Signature électronique dans le parcours |
| Justifier le conseil | Reconstituer après coup | Le devis et ses pièces restent attachés au dossier |
Ce que cette page ne prétend pas
Aucun taux de conversion ni aucune durée de production n'est annoncé. Le produit accélère la circulation du devis et supprime des ressaisies ; il ne décide ni du prix, ni de la garantie, ni du conseil donné au client.
Questions fréquentes
Le devis est-il conservé même s'il reste sans réponse ?
Oui. Le registre garde l'état de chaque proposition, y compris celles qui n'ont pas abouti : c'est ce qui permet de relancer utilement au lieu de relancer au hasard.
La signature électronique est-elle incluse ?
Le parcours va jusqu'à la signature via un prestataire de signature électronique, sans que le cabinet ait à sortir du dossier.
Peut-on comparer plusieurs propositions pour un même client ?
Oui : les propositions s'enregistrent dans le dossier du client, ce qui permet de les mettre côte à côte, avec le besoin exprimé et les documents reçus.
Pour aller plus loin
- Logiciel courtier assurance — la vue d'ensemble du produit
- Comparer des propositions — mettre côte à côte les offres reçues
- Relances clients — ce qui se relance et ce qui se valide
- Devis en Suisse — le même parcours côté suisse
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.