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Ce que le client fait seul, et ce qui doit rester au courtier
Un « espace client » mal conçu crée du travail au lieu d'en retirer : soit il impose une inscription au client, soit il propose des fonctionnalités que personne n'utilise. Dans un cabinet, une seule fonction suffit à changer le quotidien : permettre au client d'envoyer ce qu'on lui demande, sans friction.
Le dépôt de pièces par lien
Le cabinet envoie un lien. Le client ouvre le lien, transmet la pièce demandée — permis, relevé, justificatif — et la pièce arrive dans son dossier. Aucun compte à créer, aucun mot de passe à retenir, aucune application à installer.
Pourquoi ce choix : chaque étape imposée au client est une raison de reporter l'envoi. Un dépôt en trois clics arrive le jour même ; un portail à créer attend la semaine suivante.
Ce que le client peut faire, et ce qu'il ne fait pas
| Action du client | Dans COURTIA | Pourquoi |
|---|---|---|
| Transmettre une pièce | Oui, par lien | C'est ce qui débloque le plus de dossiers |
| Consulter ses documents | Selon ce que le cabinet transmet | Le cabinet décide de ce qu'il met à disposition |
| Signer un document | Oui, via la signature électronique dans le parcours devis | Évite impression et scan |
| Prendre une décision de garantie ou de tarif | Non | Cela relève du conseil du courtier |
| Modifier son dossier | Non | Le dossier est tenu par le cabinet |
Ce que cela change dedans
Le cabinet n'a plus à réclamer trois fois la même pièce par e-mail, ni à la reclasser. Le temps gagné n'est pas dans la démonstration : il est dans les relances qui n'ont plus lieu d'être. C'est une des raisons pour lesquelles le dépôt de pièces arrive en tête des frictions mesurées au cabinet (voir où le temps se perd).
Questions fréquentes
Le client a-t-il besoin d'un compte ?
Non, pas pour déposer une pièce : le lien suffit. C'est un choix explicite pour retirer la friction à l'entrée.
Le lien est-il sécurisé ?
Les liens de dépôt sont temporaires et rattachés à une demande précise du cabinet. Aucun accès n'est laissé ouvert après usage.
Peut-on l'utiliser pour un sinistre ?
Le principe vaut pour toute pièce demandée. Le suivi de sinistre n'a pas de page dédiée sur ce site, faute de périmètre suffisant dans le produit.
Pour aller plus loin
- Gestion documentaire — les pièces rattachées au dossier
- Relances clients — quand le client ne répond pas
- CRM courtier assurance — là où tout arrive
- Gain de temps — l'effet sur la semaine du cabinet
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.