Portefeuille client
Une vue consolidée des clients, contrats, documents, échanges et prochaines actions pour réduire la dispersion opérationnelle.
CRM assurance · Suisse romande
Le cockpit IA des courtiers suisses romands
Courtiark réunit le suivi client, les contrats, les relances, les documents, les commissions et les priorités commerciales dans un CRM métier conçu pour le courtage en assurance.
Un CRM construit autour du métier de courtier
Courtiark cible les tâches qui coûtent du temps chaque semaine : retrouver une information, savoir qui relancer, suivre une échéance, préparer un rendez-vous et mesurer l’activité du cabinet.
Relances et échéances
Des priorités claires pour les renouvellements, dossiers en attente, demandes de pièces et opportunités à reprendre.
Pilotage du cabinet
Des indicateurs compréhensibles sur l’activité, le pipeline, les commissions et la charge de travail de l’équipe.
Documents et synthèses
Le contexte utile reste rattaché au dossier afin de préparer plus vite les réponses, rendez-vous et arbitrages.
Assistance IA
L’IA aide à résumer, prioriser et préparer le travail. Le courtier conserve la validation et la décision finale.
Déploiement progressif
Import, reprise des habitudes et accompagnement sont cadrés pour limiter la rupture lors du changement d’outil.
LSA, FINMA et LPD : structurer le suivi sans surpromesse
Depuis le 1er janvier 2024, les exigences révisées de la LSA et de l’ordonnance sur la surveillance s’appliquent aux intermédiaires d’assurance. Les intermédiaires non liés doivent notamment être inscrits au registre public, respecter des obligations d’information et remettre un rapport annuel à la FINMA.
La LPD révisée, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, renforce aussi les attentes autour de la transparence, de la sécurité et de la protection des données dès la conception. Courtiark aide le cabinet à organiser ses informations et ses processus ; il ne remplace ni l’inscription FINMA, ni les contrôles internes, ni un conseil juridique.
Sources officielles : intermédiation d’assurance — FINMA et nouvelle LPD — PFPDT.
Les principaux bassins romands
Pour les cabinets genevois, indépendants et structures orientées entreprises ou patrimoine.
Une page cantonale qui relie Lausanne, Morges, Montreux et Yverdon-les-Bains.
Le point d’entrée local pour les cabinets de l’agglomération lausannoise.
Pour les cabinets de Sion, Martigny, Monthey et du Valais romand.
Diagnostiquer le cabinet, puis comparer les solutions
Une sélection sérieuse part des données, processus et risques du cabinet. Nos outils transforment ces besoins en critères de démonstration et de migration vérifiables.
15 critères pour mesurer données, portefeuille, commissions, sécurité, automatisation et préparation de la migration.
Comparer les solutions du marché avec une grille neutre sur 12 critères métier, techniques et contractuels.
Les critères, sources, règles de mise à jour et modalités de correction sont publics dans notre méthodologie éditoriale Suisse.
CRM courtier assurance en Suisse
Courtiark est-il réservé aux grands cabinets ?
Non. Le parcours Suisse distingue les indépendants des cabinets structurés, avec une démo adaptée au volume de portefeuille et au nombre d’utilisateurs.
Courtiark garantit-il la conformité FINMA ?
Non. Courtiark aide à structurer le suivi, les données et certaines preuves opérationnelles. La responsabilité réglementaire reste celle du cabinet et de ses conseils.
Peut-on reprendre un portefeuille existant ?
Oui, la reprise peut être cadrée à partir des exports disponibles. Le format, la qualité des données et les règles de dédoublonnage sont vérifiés avant l’import.
Le parcours Suisse est-il séparé de la France ?
Oui. Les pages, tarifs, messages et demandes de démo du marché CH sont distingués du parcours français.