Données et portefeuille
Le cabinet doit savoir où se trouvent les informations fiables, quels doublons existent et comment relier clients, polices, documents, compagnies et échéances.
Outil gratuit · 15 critères
Diagnostic CRM pour courtier en assurance suisse
Mesurez la maturité opérationnelle de votre cabinet avant de choisir, remplacer ou consolider un logiciel de courtage. Le résultat distingue les urgences, les fondations à sécuriser et les optimisations possibles.
Un logiciel ne corrige pas un processus mal défini
Les démonstrations commerciales montrent souvent les écrans les plus fluides. Le risque réel se trouve ailleurs : qualité de la base clients, règles de droits, reprise des documents, cohérence des commissions, discipline de suivi et capacité de l’équipe à travailler dans un référentiel unique.
Processus métier
Un CRM utile traduit les étapes réellement suivies : qualification, mandat, demande d’offre, décision, mise en vigueur, sinistre, renouvellement et contrôle des commissions.
Gouvernance
Les accès, validations, exports, sauvegardes et responsabilités doivent être définis avant la migration, puis vérifiés après la bascule.
Notez chaque affirmation de 0 à 3
0 = absent ou inconnu · 1 = partiel et dépendant de quelques personnes · 2 = défini mais encore irrégulier · 3 = maîtrisé, documenté et mesuré.
Du score à un cahier des charges vérifiable
0–35 % · Risque élevé
Commencez par cartographier les données et les responsabilités. Une migration immédiate sans nettoyage risque de reproduire les mêmes problèmes dans un outil neuf.
36–70 % · Fondations partielles
Le cabinet peut avancer, mais doit transformer les critères les plus faibles en scénarios de démonstration et en conditions contractuelles.
71–100 % · Base maîtrisée
La priorité devient l’efficacité : intégrations, automatisations, qualité des indicateurs, expérience équipe et coût total sur plusieurs années.
Ce diagnostic n’est ni une certification ni un audit de conformité. Pour le contexte officiel, consultez la FINMA sur l’intermédiation d’assurance et la FAQ du PFPDT sur la protection des données.
Questions sur le diagnostic
Le diagnostic enregistre-t-il les réponses ?
Non. Le calcul est exécuté localement dans votre navigateur. Cette page ne demande ni nom, ni email, ni données de clients.
Ce score constitue-t-il un audit de conformité ?
Non. Il aide à structurer une discussion sur l’organisation, la migration et le choix d’un logiciel. Un audit juridique, réglementaire ou de sécurité exige des vérifications supplémentaires.
Comment utiliser le résultat pendant une démonstration ?
Transformez les cinq critères les moins bien notés en scénarios concrets. Demandez à chaque éditeur de les exécuter avec vos volumes, rôles et contraintes, puis notez les limites et actions manuelles.
Utiliser la grille dans un atelier ou une publication
Les associations, cabinets et médias spécialisés peuvent citer cette grille, l’utiliser comme support de discussion et renvoyer vers son adresse permanente. Les réponses ne sont pas collectées et aucun résultat individuel n’est accessible à Courtiark.
Lien permanent
https://courtiark.fr/ch/fr/diagnostic-crm-courtier-assurance-suisse
Merci de conserver le titre « Diagnostic CRM pour courtier en assurance suisse » afin que la source soit identifiable.
Atelier pédagogique
Courtiark peut présenter la méthode sous forme d’atelier : préparation des données, scénarios de démonstration, recette de migration et gouvernance des automatisations.
Les règles de sourcing, d’indépendance et de correction sont détaillées dans notre méthodologie éditoriale Suisse.