Client et portefeuille
Conserver une vue exploitable des personnes, entreprises, relations, contrats, compagnies, primes, échéances et pièces associées.
CRM métier · Genève
Logiciel pour courtier en assurance à Genève
Courtiark regroupe dossiers clients, portefeuille, documents, tâches, relances et pilotage commercial dans un environnement conçu pour les opérations d’un cabinet de courtage.
Les flux qu’un CRM de courtage doit rendre maîtrisables
Une fiche contact ne suffit pas. Le logiciel doit relier le contexte commercial, les polices, les documents, les prochaines actions et les informations nécessaires au pilotage.
Demandes et décisions
Suivre les demandes d’offres, les informations manquantes, les propositions remises et la décision finale sans perdre la chronologie du dossier.
Renouvellements
Transformer les dates importantes en actions préparées suffisamment tôt, avec un responsable et un statut lisible par l’équipe.
Sinistres
Rattacher déclarations, pièces, échanges et relances à la police concernée afin de retrouver rapidement l’état d’avancement.
Commissions
Comparer les flux attendus et reçus, documenter les écarts et donner au responsable une lecture cohérente de l’activité.
Assistance IA
Préparer des synthèses, prioriser les dossiers et assister la rédaction, tout en conservant une validation humaine avant les actions sensibles.
Ce qu’il faut vérifier avant de changer d’outil
| Point de contrôle | Preuve à demander | Risque évité |
|---|---|---|
| Reprise des données | Import test sur un échantillon représentatif. | Dossiers incomplets et doublons après bascule. |
| Droits d’accès | Matrice des rôles exécutée pendant la démo. | Exposition excessive d’informations sensibles. |
| Exports | Format, fréquence et procédure de récupération. | Dépendance à un outil sans voie de sortie claire. |
| Adoption | Scénario complet réalisé par un futur utilisateur. | Retour aux fichiers parallèles quelques semaines plus tard. |
Pour préparer ces contrôles, utilisez le diagnostic CRM gratuit, puis confrontez le résultat au comparatif des logiciels suisses.
La technologie soutient la conformité, elle ne la certifie pas
Le cabinet reste responsable de ses obligations, de la qualité de ses processus et de la manière dont il traite les données. Un CRM peut aider à centraliser l’information, attribuer les actions et conserver une chronologie, mais il ne transforme pas automatiquement une organisation en dispositif conforme.
Lors de l’évaluation, demandez des réponses précises sur l’hébergement, les sous-traitants, les accès administrateurs, les sauvegardes, les incidents, la suppression et la restitution des données. Ces réponses doivent être cohérentes entre la démonstration, la documentation technique et le contrat.
Références officielles : FINMA — intermédiation d’assurance et PFPDT — FAQ protection des données.
Questions fréquentes
Comment évaluer un CRM pour un cabinet genevois ?
Testez la reprise des données, les droits d’accès, les workflows de portefeuille, le suivi des commissions et les exports sur des cas réels du cabinet, pas seulement sur un parcours préparé par l’éditeur.
Courtiark garantit-il la conformité FINMA ou LPD ?
Non. Courtiark aide à structurer l’information et la traçabilité opérationnelle. Il ne remplace pas les responsabilités du cabinet, ses contrôles internes ou un conseil spécialisé.
Peut-on préparer une migration avant la démonstration ?
Oui. Inventoriez les sources, les volumes, les doublons, les documents, les rôles et les exports nécessaires. Cette préparation rend les réponses des éditeurs comparables.