Lausanne
Un bassin dense de cabinets, conseillers et entreprises qui exige un suivi commercial réactif.
Canton de Vaud · CRM assurance
CRM pour courtier en assurance dans le canton de Vaud
Courtiark aide les cabinets vaudois à suivre leur portefeuille, leurs contrats, leurs relances, leurs documents et leur activité commerciale depuis un seul cockpit.
Réduire la dispersion entre fichiers, boîtes mail et rappels
Un cabinet de courtage peut gérer des clients particuliers, des PME, de la prévoyance, de la santé et des risques d’entreprise. Quand chaque information vit dans un outil différent, les échéances deviennent difficiles à prioriser et le passage d’un collaborateur à l’autre perd du contexte.
Courtiark regroupe les éléments opérationnels autour du client et du contrat. L’objectif est simple : retrouver vite l’information utile, identifier la prochaine action et conserver une vue fiable du portefeuille.
Arc lémanique
Des structures qui peuvent servir plusieurs communes et avoir besoin d’un pilotage multi-utilisateurs.
Nord vaudois
Des portefeuilles répartis sur un territoire large, où la centralisation réduit la dépendance aux habitudes individuelles.
Un cockpit adapté au quotidien des courtiers vaudois
- Centraliser clients, contrats, documents et historique d’échanges.
- Prioriser renouvellements, relances et pièces manquantes.
- Suivre le pipeline commercial et l’activité de l’équipe.
- Préparer les rendez-vous avec des synthèses et un contexte fiable.
- Structurer les accès et les responsabilités selon l’organisation du cabinet.
- Importer progressivement les données existantes après contrôle.
Faciliter la traçabilité sans confondre outil et conformité
Les intermédiaires non liés inscrits au registre public sont soumis à des obligations d’information et de reporting auprès de la FINMA. La LPD révisée demande aussi aux entreprises de mieux encadrer la transparence, la sécurité et les traitements de données personnelles.
Un CRM bien structuré facilite la conservation du contexte et l’organisation des tâches. Il ne remplace cependant ni les procédures internes, ni les obligations réglementaires, ni l’analyse d’un spécialiste.
Tester Courtiark sur vos cas d’usage
La meilleure comparaison ne part pas d’une liste générique. Préparez un exemple de client, une échéance à traiter, une relance, un document et un indicateur que vous suivez aujourd’hui. La démonstration permet alors de mesurer concrètement le nombre d’étapes, la lisibilité et la capacité d’adaptation du logiciel.
CRM courtier assurance Vaud
Courtiark convient-il aux cabinets du canton de Vaud ?
Oui. Le CRM s’adresse aux indépendants et cabinets organisés qui veulent centraliser portefeuille, tâches, documents et suivi commercial.
Peut-on importer un portefeuille existant ?
La reprise est étudiée à partir des exports disponibles, avec une phase de contrôle du format, des doublons et de la qualité des données.