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Les rendez-vous au même endroit que les dossiers

Un rendez-vous client n'est pas un créneau : c'est un moment du dossier, avec une préparation avant et une décision après. Placé dans un agenda séparé, il perd les deux.

Ce que le module rendez-vous fait exactement

• Enregistrer un rendez-vous avec sa date, son heure et sa durée.
• Voir l'agenda du jour : ce qui vient, dans l'ordre, sans ouvrir trois outils.
• Synchroniser avec Google Calendar : le calendrier que vous utilisez déjà peut recevoir ces rendez-vous, par une autorisation que vous accordez explicitement.
• Modifier ou supprimer un rendez-vous quand la vie du cabinet change.

Ce que cette fonction ne fait pas

Elle ne fixe pas de rendez-vous à votre place, ne propose pas de créneaux aux clients et n'ouvre aucun accès à votre agenda personnel : la synchronisation repose sur une autorisation que vous donnez, et que vous pouvez retirer.

Préparer un rendez-vous en cinq minutes

Un rendez-vous client se prépare avec trois informations : ce qui a changé depuis le dernier échange, ce qui arrive à échéance dans les mois qui viennent, et ce qui reste en attente de sa part. Ces trois éléments sont dans le dossier — à condition que le dossier soit tenu. La préparation n'est donc pas un travail supplémentaire : c'est la conséquence d'un suivi à jour.

La suite logique du rendez-vous

Un rendez-vous utile produit deux choses : une tâche (ce qu'on a promis) et une trace (ce qui s'est dit). C'est là que se joue le gain réel — pas dans le fait d'avoir un agenda de plus.

Questions fréquentes

Faut-il utiliser Google Calendar ?

Non. La synchronisation est une option ; les rendez-vous vivent dans COURTIA et peuvent être recopiés dans votre calendrier si vous l'autorisez.

Les rendez-vous d'un collaborateur sont-ils visibles par les autres ?

Les accès sont cloisonnés par cabinet et par rôle : chacun voit ce qui le concerne.

Le client peut-il prendre rendez-vous lui-même ?

Non. La prise de rendez-vous reste une action du cabinet.

Pour aller plus loin

• Le logiciel de courtage, fonction par fonction — à lire aussi
• Dicter le compte rendu après un rendez-vous — à lire aussi
• Les tâches du cabinet — à lire aussi
• Organiser les relances clients — à lire aussi